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寻找PE玩家财富狂飙突进轨迹

发布时间:2020-03-12 10:36:41 阅读: 来源:电阻箱厂家

寻找PE玩家财富狂飙突进轨迹转载cyzone导语: 今年10月30日,首批创业板限售股解禁开闸,持有第一批解禁股金亚科技的陆擎和持有银江股份

今年10月30日,首批创业板限售股解禁开闸,持有第一批解禁股金亚科技的陆擎和持有银江股份的杨增荣等PE(私募股权投资,即投资于非公开发行的公司股权)牛人也再次引起投资者的关注。

他们都拥有一个共同的身份——财务投资者,与专业的创投公司相比,这些单枪匹马的个人投资者更显得长袖善舞:他们通常突击入股拟上市公司以小博大,IPO后赚得盆满钵满;他们一般不在上市公司担任任何职务,即使某些时候在上市前期入职,在公司上市后,也会早早退出董事席位,为未来减持套现赢取时间差。他们积累财富的速度绝对不亚于任何一家公司,甚至有过之而无不及。

以财务投资者的投资轨迹来看,首批创业板限售股解禁开闸后,尽早套现、落袋为安将是他们最可能的选择。

1入股专业户陆擎解禁就撤不恋战

PE投资:塔牌集团、金亚科技、佳隆食品

原始资金:1596万

所获收益:1.68亿

投资回报率:10.53倍

陆擎,女,39岁,中国国籍,硕士。1991至1993年,任常州铁路中学体育老师和教官;2002年10月至2003年2月,任天大事业(中国)有限公司营销和销售经理;2003年3月至今,任翰顿商务中国区总监。

就是这样一个十几年前的中学体育老师,近几年却通过财务投资变成现在的亿万富婆,其经历实在是让人咋舌。

陆擎最近的一次投资是在今年8月11日过会的佳隆食品上。2008年9月10日,佳隆食品新增注册资本800万元,其中陆擎以每股净资产1.48元作为出资价,出资296万元,持有200万股。若按A股平均约35倍的发行市盈率计算,佳隆食品发行价约11.9元。这意味着,陆擎持有的股票市值将达2380万元,增幅高达704.05%。

不过,如此高额的投资回报在陆擎看来,或许并不值得一提。

2006年末,陆擎以300万元拿下塔牌集团300万股,成为第五大股东。2008年5月16日,塔牌集团上市,手中全部限售股在2009年5月18日解禁后,陆擎的名字便从2009年半年报流通股东名单中消失。如以5月18日解禁日当天塔牌集团收盘价14.35元计算,陆擎所获收益将超过4305万元,投资回报率高达1435%。

而陆擎接下来投资金亚科技所获的巨额投资收益,更是令其跻入了亿万女富翁的行列。2006年11月,陆擎用1000万元买下金亚科技1000万股。一年后,陆擎就将所持有的570万股以2.5元的价格转让,收益1425万元。

目前,陆擎手中剩余的430万股股份,经高送转后已增加到516万股,以9月17日收盘价16.66元计算,市值超过8596.56万元。金亚科技限售股份将在11月1日解禁,以陆擎的一贯作风,这笔股票极大可能会立刻兑现。

2超级散户谢定英3年获利41倍

PE投资:浙江永强

原始资金:367万

所获收益:1.53亿

投资回报率:41.62倍

谢定英,年龄身份不详,曾经是活跃在二级市场的超级散户,目前也开始对拟上市公司进行财务投资。

8月13日,证监会发布公告,浙江永强集团主板IPO过会。与上述几家新股IPO相比,浙江永强可以称得上是暴富梦工厂,其招股说明书显示,其股东中总共有16位自然人股东、4个法人股东。其中,自然人谢定英持有258万股,位列浙江永强第八大股东,占总股本的1.43%。

申报稿显示,谢定英的入股是在2007年5月15日,当时,谢定英以367万元的成本,通过股权转让购得上述股份;与谢定英同时入股的,还有自然人俞祝军,他以235万元成本,持有浙江永强165万股,占总股本0.92%,位列浙江永强第九大股东。如果按照浙江永强发行股价59.2元来计算,其账面财富将达1.53亿元。也就是说,谢定英在3年多时间里,将367万元增肥至1.53亿元,扣除成本价,谢定英获益超亿元,投资回报率高达4161.74%。

与陆擎、杨增荣略有不同,谢定英的身份一度是活跃在二级市场的超级散户。他的名字,曾出现在2009年末华天酒店前十大流通股股东名单中,持有235.15万股,占总股本0.43%。不过从华天酒店2010年半年报来看,谢定英的名字已经从前十大流通股东名单中消失。二级市场上,华天酒店在2009年8月21日一度下探至5.83元,而在今年4月16日曾达到12.85元的高位,以此推断,谢定英很有可能从华天酒店身上赚得1650万元左右。

3 突击入股高手杨增荣

10个月不到赚了4倍

PE投资:银江股份、浙江金固

原始资金:2286.6万

所获收益:2.74亿

投资回报率:11.98倍

杨增荣,男,中央财经大学金融硕士,高级经济师,浙商协会副会长,江浙十大投资人之一。曾任中国平安保险公司省分公司总经理、上海东证投资管理公司副总经理、浙江金永信投资管理公司总裁。现任北京博大环球创业投资有限公司高层。

8月6日,浙江金固A股IPO申请获得通过。浙江金固首发前的47名自然人股东中,杨增荣以270万股列发行前第七大股东。

和陆擎一样,杨增荣也是突击入股的高手。2009年11月23日,在向上市发起最后一步冲击的前夜,杨增荣按每股3.08元的成本价,以831.6万元认购270万股。才过了仅仅半年多,浙江金固就成功过会,若按发行价格16.1元计算,杨增荣手中股票的价值将达4347万元。

10月不到赚了4倍,这个财富积累速度可比坐了直升机,不过,由于浙江金固还未上市,杨增荣手中握有的270万股也仅是纸上财富。相较而言,杨增荣在银江股份的投资则更加大手笔。

2007年12月17日,杨增荣夫妇于以每股净资产3元作为出资价,购得银江股份485万股。2009年10月30日,银江股份成功上市,杨增荣及其夫人李涛分列银江股份第6大股东和第4大股东,占发行上市后总股本的6.06%。经过今年5月18日每10股送10股派2元,杨增荣夫妇目前共持有970万股。如以9月17日的收盘价23.76元计算,杨增荣夫妇所持银江股份的市值高达2.3亿元。

从1455万元的成本价到2.3亿元的现市值,杨增荣仅仅用了不到3年的时间。今年10月30日,杨增荣夫妇手中的485万股将率先得到解禁。

时报视点

哪里有暴利哪里就有追逐

中国的股市史,虽积蕴不长,却铮铮然一幅云蒸霞蔚、气象万千的景象,其中尤以IPO最为壮观。不仅开启了企业走向资本市场的浪潮,也使部分个人搭上了财富的顺风车。IPO创造的暴利神话,吸引着各路资金逐利,在拟上市公司过会之前突击入股,已成为全中国人民的梦想。

相较于背景雄厚的创投公司,这批PE独行侠似乎更符合人们价值观中造富神话的色彩。

他们有眼光,所以选择的公司大多能够成功过会。陆擎从老师到亿万富豪的华丽转身,仅仅用了不到8年的时间,而目前所知她入股的三家企业,都已上市或过会。

他们有胆色,所以能够在四五年前便单枪匹马入股,而这其中的某些公司,在当时还只具有了一个上市的雏形,成败也许还是一个赌博。谢定英选择的浙江永强,从入股到过会,就历经了三年多的等待。

他们有关系,所以才能在财富的金字塔尖玩转资本游戏。杨增荣作为浙商协会副会长,其关系网自然是盘根错节,即使如此,他还是在银江股份上市前夜将75万股转让给海通证券,才换得了在浙江金固上市前夜的突袭入股(海通证券是浙江金固的保荐人);放弃了前者3000万元的投资收益,才收获了后者近4000万的补偿,失之东隅,收之桑榆。

只是,在这批隐形富豪扶摇直上的青云之势背后,不可避免地映射出普通投资者略显单薄的背影。在如此幸福的赚钱方式背后,是谁在输血、谁在割肉,不言而喻。

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